Accès client : portail pour vos clients | LiteLog
Personne de contact pour chaque client, votre propre accès au portail avec une vue approuvée et des tickets qui deviennent une tâche pour vous.
Comment les prestataires de facility management peuvent-ils donner un aperçu à leurs clients sans envoyer de rapports ?
Au lieu de collecter des rapports et de les envoyer par courrier électronique, le client obtient son propre accès au portail. La base est le client en tant qu'enregistrement de données de base : l'objet est le lieu où le travail est effectué, vos collaborateurs sont affectés aux objets et le client est le client derrière tout cela.
- ✓Client, objet, personne : Un objet appartient au plus à un client ; Les gens dépendent de l’objet et non du client.
- ✓Facultatif : LiteLog fonctionne entièrement sans clients. Créez-le si vous souhaitez qu'un client y ait accès.
- ✓Données de base client : Entreprise ou personne privée, catégorie, numéro de client, sites, canaux de communication et informations.
Tous les contacts clients – dans le portail et dans l'application
Un client est rarement une seule personne. Vous pouvez donc créer autant de contacts que vous le souhaitez avec un rôle pour chaque entreprise cliente. Ces contacts ne restent pas au bureau : votre équipe y accède dans l'application LiteLog directement sur place, même sans réseau.
- ✓N'importe quel nombre de contacts : Chaque personne se voit attribuer un rôle, tel que la gestion immobilière, la technologie ou la comptabilité.
- ✓Un contact principal : Un seul est le contact principal et apparaît sur les factures.
- ✓Dans l'application sur la propriété : Sous Plus dans la zone Clients avec rôle, téléphone et e-mail. Une pression sur le numéro démarre l'appel.
- ✓Même sans réseau : Les contacts se trouvent dans la mémoire de l'appareil et se trouvent également dans la cave ou dans le parking souterrain.
Vous diffusez ce que votre client voit
L'accès d'un client est limité aux objets de son propre client - les objets des autres clients n'apparaissent nulle part. Dans cette limite, vous déterminez pour chaque accès quelles zones apparaissent réellement.
- ✓Quatre domaines : Visites, messages, billets ainsi que rapports et formulaires – peuvent être activés individuellement.
- ✓Commence étroite : Une nouvelle entrée ne propose initialement que des visites. Vous libérez consciemment tout le reste.
- ✓Jamais la présence : Les données de temps et de présence de vos employés ne sont pas une zone d'accès client.
- ✓Peut être désactivé à tout moment : Videz votre nom d'utilisateur et l'accès est désactivé.
Tickets clients : votre client se signale lui-même
L’accès client est une voie à double sens. Si la zone Billets est activée, votre client ouvre lui-même une demande - avec objet, priorité et photo. Cela devient une tâche pour vous et il suit le statut au lieu de poser des questions.
- ✓Signaler au lieu d'appeler : Titre, objet, description, priorité et photos sous une forme courte.
- ✓Devient une tâche : Le ticket se retrouve dans votre gestion des tâches - le client et l'objet sont déjà définis.
- ✓Un historique : Les réponses de votre équipe parviennent et informent le client.
- ✓Les notes internes restent internes : Le client ne voit pas les commentaires marqués comme notes.
FAQ
Questions fréquemment posées sur l'accès client (FAQ)
Qu’est-ce que l’accès client ?
Un accès client est une connexion au portail distincte pour votre client. Il ne voit que les objets qui sont affectés à sa fiche client et uniquement les zones que vous partagez avec lui. Il vérifie donc lui-même l'état au lieu d'appeler.
Que voit un client sur le portail – et que ne voit-il pas ?
Quatre zones sont visibles, que vous activez individuellement pour chaque accès : visites, rapports, billets ainsi que rapports et formulaires. Une entrée nouvellement créée ne commence délibérément que par des visites. Les données de présence et de temps de vos employés ne constituent pas une zone d'accès client et restent cachées.
Un client peut-il voir les données des autres clients ?
Non. L'accès du client est limité aux propriétés de son propre client. Les objets d'autres clients n'apparaissent pas dans les listes ou les rapports.
Combien de contacts un client peut-il avoir ?
N'importe quel numéro. Pour chaque entreprise cliente, vous créez des contacts avec un rôle, tel que la gestion immobilière ou la comptabilité, et marquez l'un d'entre eux comme contact principal. Les contacts sont disponibles dans le portail et dans l'application LiteLog sur la propriété.
Les personnes de contact sont-elles également disponibles dans l'application ?
Oui. Votre équipe ouvre la section Clients sous Plus dans l'application LiteLog et voit le client de l'objet actif ainsi que ses contacts avec rôle, téléphone et e-mail. Les données sont dans la mémoire de l'appareil et y sont même sans réseau ; une pression sur le numéro démarre l'appel.
Que se passe-t-il avec un ticket client ?
Le client décrit sa demande, sélectionne l'objet, fixe une priorité et joint des photos. Cela crée une tâche dans votre portail avec un client et un objet déjà définis. Les réponses de votre équipe parviennent au client ; Les commentaires marqués comme notes internes restent masqués.
Comment le client obtient-il ses données d’accès ?
Vous attribuez vous-même votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et les transmettez à votre interlocuteur. Aucun email d'invitation ne sera envoyé. Si vous videz le nom d'utilisateur, l'accès est immédiatement désactivé.
Dois-je créer des clients pour utiliser LiteLog ?
Non. Les clients sont facultatifs. Les objets et les personnes suffisent pour le fonctionnement. Créez des clients si vous souhaitez qu'un client ait sa propre vision ou soit affecté à des objets.